2000年我国电焊机行业经济运行情况分析
1 生产经营情况
随着我国宏观经济的好转,西部大开发力度的加大和国家各项改革开放政策的进一步实施,我国电焊机行业2000年总体经济运行较好,全年生产、销售和经济效益均好于去年。通过对全国86家从事电焊机专业和兼业制造厂,焊接辅机具、配套件厂的调查分析,2000年度86家企业①的工业总产值为149134万元,比去年(85家企业)增长44.7%;产品销售收入147705万元,比去年增长43.8%,其中电焊机产值105818万元,比去年增长25.3%,利润总额11815万元,比去年增长159.6%。统计分析表明,我国电焊机行业整体经济效益出现回升势头,生产、经济运行质量有所提高,行业经济效益徘徊不前的状况有所改善。
1.1定点企业情况
电焊机行业原有机械部定点电焊机生产厂家38个,均属国有或集体企业。在激烈的市场竞争下,已有14家处于破产、倒闭、半倒闭或半停产的状态,还有24家企业进行着正常的生产经营。2000年度24家企业和原行业归口研究所——成都电焊机研究所,共完成工业总产值63545万元,比1999年(25家定点企业)增长了43.2%;电焊机年产量60985台,有好转。比1999年(同为25家定点企业)增长了14.9%产品销售收入65944万元,比上年增长52.7%;利润5126万元,1999年为—517万元这24家企业除9家企业仍在亏损外,其余全部扭亏为盈,较1999年仅9家企业盈利,其余全线亏损的情况大有好转。这24家企业积极进行体制和运行机制的改革,其中已有9家企业正式改组为股份制企业,占全部(38家)定点企业的24%,部分企业正在进行改制的准备工作。
2000年度定点企业较上年已有较大发展,但总体营运状况不佳,破产、倒闭及亏损企业共达23家占全部(38家)定点企业的60.5%,其总体利润中的绝大部分为一合资企业创造的利润。定点企业全部职工全年平均人数11484人,人均产值5.5万元。
1.2非定点企业情况
电焊机行业非定点企业充分反映了市场经济中多体制并存的现状。61家企业中,有股份制企业25家,占全部(61家)的41%(其中中外合资企业4家);有集体企业17家,占全部(61家)的28%国这有企业7家,占11%;民营(私营)企业6家,占10%。这些企业成立时间短,经营机制灵活,发展速度非常迅猛。
这61家非定点企业2000年度工业总产值85589万元,电焊机产值59423万元,产品销售收入81761万元,利润6689万元。分别比1999增长了45.9%,37.8%,37.3%,32%。企业全年平均人数6377人,人均产值13.4万元。
从以上情况可以看到,我国电焊机行业企业在激烈的市场竞争中,有的企业在成长壮大,有的企业则在衰退,甚而被淘汰。以前以“定点”和“非定点”来划分企业实力的时代已经结束。
调查的定点和非定点企业的具体经济指标见表1。
2 电焊机产品分类及产量
据86家电焊机企业反馈情况看,2000年度电焊机行业主要产品分类及产量如表2所示。
从表2看到,2000年电焊机总产量182453台,比上年增长20.5%,其中交流弧焊机106085台,占总产量的58.1%,仍为量大面广的产品;直流弧焊机增长量较大,其中逆变焊机占直流焊机的45.1%,比1999年上涨了45.5%逆变焊机随着近年来技术的不断提高和性能的稳定,已逐渐为市场所接受;自动、半自动焊机中埋孤焊机、MIG/MAG焊机增长量较大,MIG/MAG焊机产量为20189台,占自动半自动焊机的62%,占总产量的11.1%。86家中定点和非定点企业产品详细情况见表3、表4。
随着我国工业现代化进程步伐的加快,对焊接设备的高效率、高性能;自动化的要求也越来越高。用户产品需求档次的提高,即培育了高新、高效设备的市场,也促进了新技术产品的开发。市场中产品的结构也随着发生了变化,高效节能、技术含量更高的逆变焊机,CO2气体保护焊机正在逐年扩大市场占有比例。
表1
电焊机行业2000年度具体经济指标统计表
企业数
|
工业总产值
|
工业增加值
/万元 |
产品销售收入
/万元 |
电焊机产值
/万元 |
电焊机总产量
/台 |
产品销售税金及附加
/万元 |
利润总额/万元 |
当年价格
/万元
|
1990年不变价格
/万元
|
25家定点企业
|
63545
|
66562
|
24657
|
65944
|
46395
|
60985
|
519
|
5126
|
61家非定企业
|
85589
|
69579
|
27394
|
81761
|
59423
|
121468
|
3792
|
6689
|
86家企业合计
|
149134
|
136141
|
52051
|
147705
|
105818
|
182453
|
4311
|
11815
|
企业数
|
年末固定资产
|
流动资产
|
流动负债
|
所有者权益
/万元 |
全员劳动生产率
/(元/人) |
原值
/万元
|
净值
/万元
|
合计
/万元 |
平均余额
/万元
|
合计
/万元
|
平均余额
/万元
|
25家定点企业
|
39965
|
23911
|
76930
|
69505
|
70480
|
74429
|
75431
|
21471
|
61家非定点企业
|
30509
|
28839
|
53028
|
44813
|
32955
|
24315
|
42901
|
42957
|
86家企业合计
|
70474
|
52750
|
129958
|
114318
|
103435
|
98744
|
118332
|
29142
|
表2
2000年度电焊机行业86家企业主要产品分类及产量
|
电弧焊机 |
电阻
焊机 |
特种、专用
成套焊机 |
总计 |
交流
弧焊机 |
直流弧焊机 |
自动、半自动焊机 |
合计 |
晶闸
管式
|
硅整
流式
|
逆变式
|
其他
|
小计
|
MIG/MAG
焊机
|
TIG
焊机
|
埋弧
焊机
|
小计
|
产量/台
|
106085
|
8188
|
6016
|
14456
|
3394
|
32054
|
20189
|
9536
|
2816
|
32541
|
171680
|
6889
|
4884
|
182453
|
占总产量的比例/%
|
58.1
|
4.5
|
3.3
|
7.9
|
1.9
|
17.6
|
11.1
|
5.2
|
1.5 |
17.8
|
93.5
|
3.8
|
2.7
|
100
|
与上年比较/%
|
35.6
|
54.6
|
35.7
|
45.5
|
-1.1
|
38.8
|
25.5
|
-43.9
|
106.5
|
-5.5
|
26.5
|
-26.4
|
-21.7
|
20.5
|
表3
2000年度电焊机行业定点企业各类产品产量(25家)
|
电弧焊机 |
合计 |
交流弧焊机 |
直流弧焊机 |
自动、半自动焊机 |
便携式
|
动圈式
|
动铁
芯式
|
其他
非标类
|
小计
|
硅整
流式
|
晶体
管式
|
晶闸
管式
|
逆变式
|
旋转直
流焊机
|
小计
|
MIG/MAG
焊机
|
TIG
焊机
|
埋弧
焊机
|
小计
|
产量/台
|
11279
|
5749
|
15440
|
50
|
32518
|
1997
|
0
|
3812
|
1093
|
1151
|
8053
|
10120
|
4570
|
1122
|
15812
|
56383
|
占总产量
的比例/%
|
18.5
|
9.4
|
25.3
|
0.08
|
53.3
|
3.3
|
0
|
6.3
|
1.8
|
1.9
|
13.2
|
16.6
|
7.5
|
1.8
|
25.9
|
92.5
|
|
电阻焊机 |
特种焊机 |
专用、成套设备及其他 |
总计 |
点凸焊机
|
缝焊机
|
对焊机
|
小计
|
电子束
焊机
|
等离子
焊机
|
等离子/火焰切割机 |
摩擦焊机
|
小计
|
产量/台
|
1696
|
120 |
1349 |
3165
|
2 |
69
|
499 |
36
|
606
|
831 |
60985
|
占总产量
的比例/%
|
2.8
|
0.2 |
2.2 |
5.2
|
0.003 |
0.1
|
0.8 |
0.06
|
1
|
1.4 |
100
|
表4
2000年度电焊机行业非定点企业各类产品产量(61家)
|
电弧焊机 |
合计 |
交流弧焊机 |
直流弧焊机 |
自动、半自动焊机 |
便携式
|
动圈式
|
动铁
芯式
|
其他
非标类
|
小计
|
硅整
流式
|
晶体
管式
|
晶闸
管式
|
逆变式
|
旋转直
流焊机
|
小计
|
MIG/MAG
焊机
|
TIG
焊机
|
埋弧
焊机
|
小计
|
产量/台
|
27616
|
8257
|
37687
|
7
|
73567
|
4019
|
80
|
4376
|
13363
|
2163
|
24001
|
10069
|
4966
|
1694
|
16729
|
114297
|
占总产量
的比例/%
|
22.7
|
6.8
|
31
|
0.006
|
60.6
|
3.3
|
0.07
|
3.6
|
11
|
1.8
|
19.8
|
8.3
|
4.1
|
1.4
|
13.8
|
94.1
|
|
电阻焊机 |
特种焊机 |
|
|
|
点凸焊机 |
缝焊机 |
对焊机 |
小计
|
电子束
焊机
|
等离子
焊机
|
等离子/火焰切割机 |
摩擦焊机
|
小计
|
专用、成套设备及其他 |
总计
|
产量/台
|
2624 |
92 |
1008 |
3724
|
0 |
61
|
2187 |
0
|
2248
|
1199 |
121468
|
占总产量
的比例/%
|
2.2 |
0.08 |
0.8 |
3.1
|
0 |
0.05
|
1.8 |
0
|
1.9
|
1 |
100
|
3 市场及销售
3.1国内市场情况
国家西部大开发等政策的实施和加入WTO在即的机遇以及企业参与国内国际竞争的积极态势,都成为2000年电焊机行业销售的巨大动力,使全行业在本年度的销售中取得了较好成绩。全年销售收入147705万元,比上年增加43.8%。
销售额的增长一靠拓展,二靠实力,三靠机遇。分析国内销售市场,呈现以下特点。
a.激烈的市场竞争下,价格竞争已成为中、低档焊机竞争的主要手段,中、低档产品的利润空间幅缩小,价格竞争一方为用户提供更多价廉物美的产品,另一方面也促使企业加强管理,降低成本,提高效率。为争夺市场,也出现了同行间竞相压价,甚至“假冒伪劣”,以次充好的现象,需要有关机沟和部门重视并采取有力措施加以解决。
b.销售市场中产品品种结构发生着变化,高新技术、高效节能的产品所点比例日益加大,经逆变焊机,CO2焊机为代表的高新焊接设备已赢得了市场信任,正以很快的速度扩大份额。因其高的附加值也使电焊机生产厂纷纷调整产品结构,将生产重心转向技术含量更高,利润率更大的产品,行业中出现了—些专做逆变焊机或C02焊机的专业制造厂。
c.随着市场竞争的加剧,国有(全民制)企业正在失去其原有的市场份额,符合现代企业制度特征的合资企业和民营企业正在成为市场的主流.这些企业依靠其灵活的经营机制、较强的经济实力和高起点的产品,发展迅猛。而国有企业因体制、机制不适应市场竞争等多种原因,在市场竞争中难施拳脚。
d.随着我国经济建设的发展,大量国外产品涌进国内电焊机市场。根据有关机构统计,2000年我国进口焊接设备额达2.36亿美元,比1999年的1.45亿美元增长了62.8%。近年来我国焊接设备制造业已有了显著进步,通用产品的生产技术水平已接近,个别产品已达到国外同类产品水平。但专用、成套、特种焊接设备的生产、技术水平还远远不能满足国内用户的需求,因而给国外产品以很大市场空间,如西气东输工程所需的大量设备国内目前还无法提供。
e.我国加入WTO,给电焊机行业及相关配套件生产厂带来了更多机遇与挑战。不少厂家瞄准国际市场积极开展出口业务,2000年度电焊机及配套件出口额大幅度提高。伴随“入世”,大量国外产品的涌入也给我国电焊机企业带来极大的紧迫感,不少电焊机厂家迎难而上,积极调整产品结构,大力开展科技创新,引进国际上先进的技术、管理和产品,进行第二次创业。
3.2对外销售情况
2000年度我国电焊机及相关配套产品出口额有所增长,以86家计算,出口额为4154.7万元比1999年(85家)增长了103%。具体情况见表5。
表5
2000年电机行业86家企业出口情况表
|
交流弧焊机 |
直流弧焊机 |
自动焊机 |
电阻焊机 |
专用、特种焊机 |
合计 |
IGBT逆
变焊机 |
晶闸管
整流器 |
AX旋转
直流焊机 |
小计 |
MIG/MAG
焊机 |
TIG焊机 |
小计 |
出口产品台数/台 |
14566 |
80 |
52 |
441 |
573 |
1450 |
1606 |
3056 |
143 |
34 |
18372 |
出口金额/万元 |
1642.6 |
79 |
32.6 |
294 |
405.6 |
1128 |
736.5 |
1864.5 |
126 |
116 |
4154.7 |
占出口总量比例/% |
79.3 |
0.4 |
0.3 |
2.4 |
3.1 |
7.9 |
8.8 |
16.7 |
0.8 |
0.2 |
- |
占出口总额比例/% |
39.5 |
1.9 |
0.8 |
7.1 |
9.8 |
27.1 |
17.7 |
44.8 |
3 |
2.8 |
- |
比上年增长情况/% |
60.1 |
-20 |
420 |
357.5 |
757.5 |
191.2 |
183.7 |
374.9 |
472 |
3 |
103 |
从表5可以看到,我国焊接设备行业出口创情况有较大增幅,部分产品在国外有一定的竞争力。
产品主要出口到美国、韩国、印尼、马来西亚、泰国;印度、孟加接、缅甸、尼泊尔、老挝、坦桑尼亚;南非;阿联酋、埃及等东南亚和中东诸国与地区及我国的香港、台湾等地。
4 新产品
2000年86家企业共完成89项新产品开发、试制,其中获得国家专利局专利证书的有3项,如成都皮克电源有限公司的“自带动力弧焊机”,专制证号为:99231063.6;漳州维德焊机制造技术开发有限公司“非接触式双向自动跟踪调节装置”,专利号为:ZL00234990.6;天津电焊机总厂的“一种用于电焊机的电机调速装置”专利号为:9925452412。
完成的新产品试制和鉴定的项目中有电弧焊机69项,其中IGBT逆变焊机11项,有代表性的产品如成都熊谷电器工业有限公司的额定电流为500A的新型多功能逆变焊机,巴获国家中小企业创新基金立项支持;重庆运达焊接设备有限公司的AXQl-300系列焊机,巳通过市级科技鉴定,达到国内先进水平。
新产品中有电阻焊机5项,特种、专用焊机15项,如:成都电焊机研究所研制的EXl-600x100真空电子束电源、电子枪及控制系统,为部级科研产品;技术达国内领先水平;成都电焊机厂与清华大学。共同研制的UZ-3×160 CZ-500KVA微机控制车轴头闪光对焊机。已通过国家教育部鉴定,达国际领先水平;长春焊机制造厂研制的C-50/63A-J监测型摩擦焊机已通过省级鉴定。
5 质量及质量管理
5.1质量概况
市场对质量的呼唤,使企业已达成“以质量提高产品竞争力”的共识;纷纷根据ISO9000族标准和企业质量手册、程序文件要求严格质量管理,对原材料、外协外购仲进行定点采购和控制,各工序加强监控和产品质量跟踪,加强售后服务和用户走访等,企业质量意识和质量管理水平不断提高、加强。
5.2企业和产品认证情况
a.企业越来越重视产品认证和质量体系认证工作,积极增加产品认证数量;电请体系认证,以持续地建立高效、完善的质量保证体系。向用户提供高质量的产品;满足用户需求,从而求得自身生存和发展。不完全统计,2000年又有10余家企业通过ISO9001或ISO9002体系认证,如:上海沪工电焊机制造有限公司、哈尔滨电机有限公司机械设备分公司、成都焊研威达自动焊接设备有限公司,全国已取得质量体系认证企业约40家,正在准备体系认证的有成都皮克电源有限公司;合肥三宇电器技术研究所、成都电焊机厂自动焊分厂等。
b.至2001年2月,持有中国电工产品认证委员会的有效安全认证合格证书的电焊机企业共计100家,证书386张。其中交流弧焊机为309个,占80.1%;直流焊机34个(其中ZX5弧焊整流器29个,ZX7逆变焊机5个),占8.8%;MIG/MAG焊机6个;氩弧焊机9个;等离子切割机4个;点焊机1个;TIG焊炬9个;其他辅机具14个。
5.3国家质量监督抽查情况
a.国内产品抽查
按照国家质量技术监督局安排,国家电焊机质量监督检验中心进行了2000年第四季度电焊机产品质量国家监督抽查,本次抽查的产品为ZX系列弧焊整流器、WS系列氩弧焊机和NB系列MIG/MAG弧焊机3大系列产品。抽查覆盖了北京、上海、广东、河北、黑龙江、山东、浙江、安徽、江苏、四川、陕西共11个省的40家生产企业,在这些生产企业中,有研究院所、国有企业、中外合资企业、股份合作制企业、集体企业、民营高科技企业和私营企业。因是突击抽样,具有代表性,能代表全国电焊机机行业的质量水平。本次抽查的总体结论:产品抽查合格率为74.2%,产品综合评定合格率为74.2%,产品产量合格率为81.3%,产品产值合格率为94.6%。
本次抽查结果产品合格率为74.2%,比1994年第二季度弧焊整流器国家监督抽查率58.3%高了16个百分点,比1998年第三季度弧焊整流器国家监督抽查率47.1%高了27个百分点。这说明电焊行业产品质量水平在稳步提高并且以较大幅度提升。
b.国外产品抽查
随着我国经济的进一步开放,国外产品进入我国电焊机市场的数量也呈增长趋势,但这些产品中相当部分无进口许可证,且质量上参差不齐。2000年1月在国家工商行政管理局和国家出入境检验检疫局的领导下,对全国部分地区市场上的电焊机及配套件进行了一次抽查。抽查了3家国外进口焊机产品,共11台样机,企业合格率为33.3%,产品合格率为36.3%。虽然主要不合格原因是铭牌标识不完整、输出端防护不符合标准等,但也从侧面反映出存在的安全隐患,需要我们对进口产品加以关注,以保护用户使用安全。
5.4电焊机标准化技术工作
a.z000年度完成上报7项电阻焊机配套件的标准。
b.出版发行(电焊机标准汇编十一、十二)。
c.到2000年底,全国电焊机标准化技术委员会共收集国际标准40项,已等同或等效采用的国际标准31项,采标率为77%。
d.国家机械工业员以国机第[2000]186号文批准发布“小型弧焊变压器安全耍求”标准,标准代号为TB3643—2000,标准属性为认证强制性标准。此标准2000年10月1日起正式实施。
e.国家质量技术监督局于2000年1月发布2000年第2号国家标准批准发布公告,正式批准发布。“GB 10235-2000弧焊变压器防触电装置。标准,该标准为强制性标准,并于2000年8月1日起实施。
f.按国家质量技术监督局的要求,全国电焊机标准化技术委员会于2000年9月。11月进行了换届选举。新的一届标委会任期5年,有委员50名,其中大专院校、科研机构、用户耍员的人数占委员总数的34%。
6 技术改造
市场竞争中企业的形象和品牌已成为制胜的重要因素。2000年电焊机企业更加重视企业形象塑立和品牌培养,加大了基建和技术改造投资额,86家企业全年固定资产投资额10068.9万元,比上年增加了14.3%,其中技术改造投资额1694.7万元。这些投入主要用于新建或扩建生产车间、办公大楼;购置设备,提高工艺和捡测水平;加大科研投入,给老产品注入新的科技含量等。如无锡市阳通机械设备有限公司、浙江海盐电力仪表厂等。
7 管理与改革
7.1行业工作
a.为了分折电焊机行此形势,研讨推动行业发展的办法和对策,由成都电焊机研究所和中国电器工业协会电焊机分会共同组织的两年一度的全国电焊行行业厂长会议于2000年11月9日~13日在浙江省乐清市隆重召开,来自全国98个单位的118名代表参加了会议。会议—致认为,耍加强国家抽查、舆论监督、行业管理,保护大多数企业合法权益,要做好行业各项组织工作和信息服务工作,积极协调好行业价格问题,避免恶性竞争。会议交流了信息,增强了信心,达到了预期效果。
b.为减轻电焊机生产企业申请质量体系认证的费用,中国电工产品认证委员会电焊机检测站(现
成都电气检验所)已获准同意在电工产品范围内从事质量体系认证。自此,电焊机生产企业在申请产品认证的同时申请质量体系认证的,产品认证和质量体系认证的工厂质量体系审核以及取证以后的质量体系的监督复审可一并进行,即可实现“一审发双证”,大大便利了电焊机企业改进和完善质量体系、提高产品实物质量。
c.经成都电气检验所协调努力,中国电工产品认证委员会电工设备分委员会在充分考虑电焊机行
业特点、企业生产规模、保障消费者人身健康和财产安全的基础上,重新发布了<<电焊机产品安全认证指南>>(试行)并于2000年8月实施。新指南在认证产品申请单元划分、型式认可送样和抽样检验等方面
都作了很大改进。
d.进入2000年第1个大型焊接展示展销会—第十四届中国焊接博览会于5月17日-20日在天津国际展览中心隆重召开。大会气势恢宏,成交活跃,规模浩大,是近年来我国举办的较大规模的成功的焊接展销会。来自全国各地及美、日、法、德、南韩等国的220余家焊接设备及相关器材的生产厂家和代理商参加了展出,大会共设展台325个,面积8000余平方米。大会开展了丰富多彩的配套活动,中国焊接协会焊接设备专委会、中国电工学会电焊技术专委会、中国焊接销售协作网等组织还同期召开了会员大会和技术交流会。
e.逆变焊机是电焊机发展的主要方向之一,推广使用逆变焊机对提高焊接技术水平和生产效率有十分重要的意义。2000年5月为配合中国焊接博览会的召开,中国电工学会电焊技术营业委员会、中国
焊接协会焊接设备专委会、成都电焊机研究所和焊接设备行业生产力促进中心在天津联合召开了“中国逆变焊机全面应用推广会”。逆变焊机用户代表、电焊机主要生产企业代表及焊接专家、学者100多人参加了大会。大会较全面地分析了我国逆变焊机的生产现状,总结了我国10多年来发展逆变焊机的经验和教训,对今后的发展方向提出了积极的建议。
f.中国电器工业协会电焊机分会成立十周年庆祝大会,于2000年5月16日在天律市召开。
g.IGBT逆变式焊机和CO2气体保护药芯焊丝被列入《中国高新技术产品目录》,该目录系国家科
学技术部集中了全国100多名专家集体研究编制而成的。纳入该目录的高新技术产品均属于有自主知
识产权,能替代进口或出口创汇的产品,其中电器工业产品共有81类,焊接方面有“CO2气体保护药芯焊丝”和“IGBT逆变式电焊机”2类。
7.2国有和集体企业积极进行股份制改造
电焊机行业为非国家保护行业,在残酷的市场
竞争中,行业中的国有和集体企业感受到越来越大的生存压力。由于体制和历史原因,使他们几乎面
临同样的困难:产权不明晰,营运机制缺乏活力;沉重的人员和债债务包袱;资金短缺,开发无力;产品单一,缺乏后劲。
为给企业探求—条发展之路,不少国有和集体企业正以建立现代企业制度为目标,按“公司法”实行股份制改造,进一步完善企业管理制度,使生产和经营更趋合理,为传统企业重新焕发生机创造条件。如:广东省电焊机厂改组为“广东省电焊机厂有限公司”,长春焊机制造厂改组为“长春第二机床有限公司”,济南电焊机厂2000年1月正式批准为股份合作制企业。正在进行改制准备的有:北京电焊机厂、北京东升电焊机厂、无锡电焊机厂、呼和浩特市电焊机厂、牡丹江无线电六厂、浙江海盐电力仪表厂、上海华通电焊机厂等。
7.3对外合资企业情况
目前,电焊机行业三大合资电焊机公司(唐山松下产业机器有限公司、牡丹江欧地希焊接机有限公司、顺德三社电机有限公司)2000年度生产经营状况良好,且每年呈递增趋势。这3家公司本年度电焊机产值占全部86家的近1/3。3年前这些合资企业的逼人气势曾给国内行业界造成某种程度的惊慌,而现今,国人已平静接受了这一事实,并从他们的成功中汲取经验。因为合资企业的扩张带来的不仅是对市场的挤占,也给我们带来了先进“经营理念”和“管理模式”的示范。
7.4民营企业情况
近年来,以民营高科技企业为代表的部分民营、个体、股份制企业迅速崛起,无论是产品技术水平还是逐年增加的产值产量都表现出他们一定的实力和发展潜力。如时代集团公司、无锡阳通机械设备有
限公司等,他们已成为电焊机行业的重要组成部分,推动着行业的发展。 ■
(《电焊机》2001年第10期P3-8)
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